Средства защиты растений. Анализ рынка РФ

Россия традиционно является одним из ведущих производителей сельскохозяйственной продукции. Рост мирового населения стимулирует сельхозпроизводителей внедрять различные технологии для повышения урожайности.

Данное исследование, проведенное SBS Consulting, посвящено анализу российского рынка средств защиты растений (СЗР) за период 2015-2020 годов. В отчете рассматриваются основные показатели динамики рынка, структура производства и потребления, импорт и экспорт СЗР. Особое внимание уделяется факторам, влияющим на рынок, и основным проблемам, с которыми сталкивается отрасль.

Динамика рынка СЗР

Объемы рынка:

• Рынок СЗР в России рос со среднегодовым темпом 14% за период 2015-2018 гг.
• В 2019 году произошло снижение рынка на 22%, что обусловлено рядом факторов:

—Снижение валовых сборов и урожайности сельскохозяйственных культур.

—Падение цен на зерновые культуры.

—Снижение покупательской способности аграриев.

Производство СЗР:

• Производство СЗР в России в натуральном выражении за 3 квартала 2020 года увеличилось на 27%.
• Основным драйвером роста производства являются гербициды, которые составляют 60% отечественного производства.
• Инсектициды составляют 20% производства, фунгициды – 19%, средства против прорастания и регуляторы роста растений – оставшуюся долю.

Динамика производства (млн тонн):

• 2015: 61 млн тонн
• 2016: 93 млн тонн
• 2017: 110 млн тонн
• 2018: 107 млн тонн
• 2019 (9 мес.): 100 млн тонн
• 2020 (9 мес.): 127 млн тонн

Структура рынка

Основные сегменты СЗР:

1. Гербициды: Препараты против сорной растительности, занимают 60% отечественного производства.
2. Инсектициды: Препараты против вредных насекомых, занимают 20% отечественного производства.
3. Фунгициды: Препараты против грибов, занимают 19% отечественного производства.
4. Средства против прорастания и регуляторы роста растений: Остальная доля.

Динамика расхода СЗР (кг/га):

• За последние 4 года рынок СЗР рос со среднегодовым темпом 7%.
• Рынок далек от насыщения, и для поддержания высокого уровня урожайности интенсивность применения СЗР должна увеличиваться такими же темпами.

Импорт и экспорт СЗР

Импорт:

• В 2019 году поставки СЗР в Россию снизились на 10%.
• В 2020 году наблюдается тенденция к восстановлению стоимости импорта.
• В 2019 году импорт гербицидов сократился на 25% из-за антидемпинговых пошлин от 27% до 52%.
• Импорт фунгицидов в 2019 году снизился на 13% за счет роста цен на импортные товары и увеличения объемов отечественного производства.
• Стоимость импорта инсектицидов выросла на 22% по итогам 2019 года и продолжила рост в 2020 году.
• Более 50% импорта в 2020 году пришлось на Германию, Китай и Францию.

Экспорт:

• В 2020 году объем экспортных поставок СЗР увеличился на 35% за счет благоприятной конъюнктуры на аграрных рынках и девальвации рубля.
• В 2020 году на экспорт поставляется 17% произведенной в отрасли продукции.
• Основные импортеры отечественной продукции СЗР – страны СНГ, почти 50% экспорта в 2020 году приходится на Казахстан.

Проблемы отрасли СЗР

• Зависимость от импорта компонентов: Более 85% всех действующих веществ ввозятся из Китая и Индии.
• Инвестиции в научно-исследовательские разработки: Для увеличения объемов продаж отечественным производителям СЗР необходимо инвестировать не менее 7-10% от выручки в НИОКР.
• Экологическое регулирование: Растет давление на рынок со стороны экологического регулирования применения СЗР, существует риск замены химических СЗР на более дорогие биопрепараты.

Заключение

Рынок средств защиты растений в России демонстрирует значительный потенциал для роста, несмотря на временные трудности, такие как снижение валовых сборов и покупательской способности аграриев. Основными драйверами роста являются интенсификация сельскохозяйственного производства и увеличение посевных площадей. Для поддержания устойчивого роста отрасли необходимо сокращать зависимость от импорта компонентов, инвестировать в научно-исследовательские разработки и адаптироваться к новым экологическим требованиям. Развитие отечественного производства и увеличение экспорта также являются важными направлениями для укрепления позиций российского рынка СЗР.