Развитие парфюмерно-косметической отрасли РФ

Исследование, проведенное SBS Consulting, посвящено разработке стратегии развития парфюмерно-косметической промышленности (ПКП) в России до 2030 года. В отчете анализируются текущее состояние отрасли, основные проблемы и перспективы развития. Особое внимание уделяется мировому опыту, стратегическим целям и задачам, а также механизмам реализации стратегии.

Современное состояние и проблемы развития ПКП России

Основные выводы:

• Социально-экономическая роль: Высокая стратегическая роль отрасли в экономике страны с мультипликативным эффектом.
• Системные проблемы: Несмотря на развитость производства отдельных категорий, существуют проблемы, такие как недостаток отечественных научно-технологических кадров и материалов.
• Изменение конъюнктуры: Влияние мировых тенденций, снижение доходов населения, появление новых игроков.

Основные показатели:

• Рынок растет: С 2015 года российский рынок парфюмерии и косметики рос на 5% в год, достигнув к 2019 году 623 млрд руб.
• Структура потребления: Преобладают средства по уходу за кожей, волосами и парфюмерия.
• Снижение в 2020 году: Вызвано мерами самоизоляции и обязательным ношением масок, что повлияло на снижение покупок косметики и парфюмерии.

Анализ мирового опыта развития ПКП

Выводы:

• Разные модели развития: В странах-лидерах развиваются локализованное производство и собственные бренды.
• Государственная поддержка: Активное развитие возможно благодаря комплексной господдержке и успешному взаимодействию государства и бизнеса.

Цель, задачи и механизмы реализации Стратегии

Цель:

• Повышение конкурентоспособности: Цель стратегии - повышение конкурентоспособности отечественной продукции на внутреннем и внешнем рынках.

Задачи:

• Повышение конкурентоспособности: На всех этапах создания стоимости.
• Механизмы: Включают финансовые и регуляторные механизмы, поддержку НИОКР, импортозамещение, развитие экспорта.

Целевые показатели:

• Рост производства: Увеличение в 1.8-3.6 раз к 2030 году от уровня 2017 года.
• Рост экспорта: С 724 млн долларов в 2017 году до 1.365-3.088 млн долларов к 2030 году.

Структура рынка и ключевые игроки

Компании и их доля на рынке:

• 450 компаний: В основном МСП, доля российских производителей на рынке составляет до 30%.
• Основные категории продукции: Средства для ванн и душа, гигиена полости рта, средства для волос, уход за кожей.
• Локализованные игроки: Развитие контрактного производства и локализация зарубежных брендов.

Экспортный потенциал и основные направления

Динамика экспорта:

• Рост экспорта: С 459 млн долларов в 2015 году до 899 млн долларов в 2020 году.
• Основные направления: Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Украина, Узбекистан, Грузия, Нидерланды.

Проблемы экспорта:

• Низкая узнаваемость: Недостаточная узнаваемость российских брендов за рубежом.
• Регуляторные барьеры: Несовершенство законодательного регулирования в части спиртосодержащей продукции и маркировки.

Основные проблемы и ограничения

По этапам создания стоимости:

• Разработка и производство сырья: Недостаток научно-технологических кадров, низкая коммерциализация разработок.
• Производство упаковки и конечной продукции: Низкая обеспеченность российскими ингредиентами и современным оборудованием.
• Сбыт и продвижение: Разнообразие каналов сбыта, но низкая узнаваемость брендов.

Дополнительные проблемы:

• Научно-технологическое отставание: Низкая коммерциализация разработок.
• Импортозамещение: Недостаток российского производства косметических ингредиентов и упаковки.

Возможности и векторы развития

Экспортно-ориентированное развитие:

• Увеличение экспорта: Развитие экспортного потенциала за счет повышения качества продукции и ее продвижения на зарубежных рынках.
• Господдержка: Активная поддержка экспортно-ориентированных предприятий через субсидии, налоговые льготы и продвижение на международных выставках.

Развитие на внутреннем рынке:

• Увеличение производства: Рост производства высококачественной продукции для внутреннего рынка.
• Повышение узнаваемости: Улучшение брендинга и маркетинговых стратегий для повышения узнаваемости отечественной продукции.

Заключение

Исследование подчеркивает важность комплексного подхода к развитию парфюмерно-косметической отрасли России. Основные направления включают повышение конкурентоспособности, развитие научно-технологической базы, импортозамещение и поддержку экспорта. Для достижения этих целей необходимы согласованные действия государства и бизнеса, а также активное использование механизмов государственной поддержки.